업무 매뉴얼

관리자 계정과 ERP 만들기

소유자 계정과 첫 회사 ERP를 한 번에 만드는 절차입니다.

첫 회사 ERP 확인

가입 후 준비된 회사 ERP의 주소와 기본 정보를 확인합니다.

ERP 로그인

회사 ERP 주소에서 로그인하는 흐름과 접근 거부 원인을 설명합니다.

첫 관리자 체크리스트

도입 직후 관리자가 먼저 확인할 회사 정보, 직원, 업무 범위를 정리합니다.

검색, 필터, 그룹

많아지는 데이터를 담당자, 상태, 기간, 태그 기준으로 찾아봅니다.

활동과 후속 업무

전화, 이메일, 미팅, 할 일을 특정 업무 문서에 연결합니다.

연락처

고객, 공급업체, 담당자, 청구지와 배송지 기준을 관리합니다.

데이터 가져오기와 내보내기

엑셀/CSV 파일을 ERP 필드에 맞춰 등록하거나 검토합니다.

견적서 작성

고객, 품목, 단가, 세금, 유효기간을 입력해 견적서를 만듭니다.

견적을 판매 주문으로 확정

고객 승인 후 주문을 확정하고 후속 납품과 청구를 준비합니다.

납품 수량 기준 청구

주문 수량이 아니라 실제 납품된 수량을 기준으로 청구합니다.

가격표와 할인

고객군, 기간, 수량에 따른 판매 가격 정책을 관리합니다.

리드를 영업 기회로 전환

문의나 잠재 고객을 실제 파이프라인으로 옮깁니다.

다음 활동 예약

고객에게 해야 할 후속 연락을 담당자와 마감일 기준으로 남깁니다.

파이프라인 보고

단계별 예상 매출과 병목을 확인합니다.

구매 요청을 발주서로 확정

견적 요청을 공급업체 발주로 확정합니다.

구매 상품 입고 처리

발주한 상품이 들어왔을 때 수량과 상태를 반영합니다.

공급업체 청구서 대조

공급업체 청구서를 발주서와 입고 내역에 맞춰 확인합니다.

재고 상품 기본 설정

상품 유형, 단위, 추적 방식, 판매/구매 여부를 설정합니다.

창고 내부 이동

위치나 창고 사이에서 상품을 이동합니다.

재고 실사와 조정

실제 재고와 시스템 수량이 다를 때 차이를 기록합니다.

로트와 일련번호

유통기한, 제조번호, 개별 장비번호를 추적합니다.

고객 청구서 발행

판매 주문, 납품, 직접 청구 기준으로 청구서를 만듭니다.

공급업체 청구서

매입 청구서를 발주와 입고 내역에 맞춰 확인합니다.

결제 등록

고객 입금이나 공급업체 지급을 청구서와 연결합니다.

은행 거래 대조

실제 은행 입출금과 ERP 결제 기록을 맞춥니다.

부가세 10% 적용 기준

국내 매출/매입의 기본 세금 적용과 예외를 설명합니다.

재무 보고와 원장

재무상태표, 손익계산서, 시산표, 총계정원장을 확인합니다.

자재명세서 만들기

완제품 하나를 만들기 위해 필요한 원자재와 수량을 정의합니다.

제조 주문 처리

자재명세서(BOM)를 기준으로 생산을 시작하고 완료 입고까지 진행합니다.

생산 전 자재 가능 수량 확인

필요 자재, 현재고, 예약 수량, 부족분 처리 방식을 확인합니다.

프로젝트 작업 만들기

프로젝트를 작업 단위로 나누고 담당자와 마감일을 지정합니다.

프로젝트 진행판 점검

단계별 상태, 지연 사유, 다음 조치를 확인합니다.

작업시간 기록

프로젝트나 고객 업무에 투입한 시간을 기록합니다.

팀 채팅 사용

채널과 1:1 대화를 시작하고 알림을 확인합니다.

음성·영상회의 시작

마이크, 카메라, 화면 공유와 회의 종료 방법을 확인합니다.

전자계약 작성과 발송

PDF 계약서와 서명자를 등록하고 서명 위치를 지정합니다.

서명 요청과 완료 확인

진행 상태를 확인하고 완료 문서와 감사 증명서를 내려받습니다.

직원 계정 생성

관리자가 직원 이메일과 권한을 등록하면 비밀번호 설정 메일이 발송됩니다.

직원 비밀번호 재설정

직원에게 재설정 메일을 보내 새 비밀번호 설정을 안내합니다.

구독 상태와 ERP 접근

소유자가 구독 상태와 ERP 이용 가능 여부를 확인합니다.

결제 및 구독 확인

소유자가 요금제, 결제수단, 결제 내역과 저장공간을 확인합니다.

AI·MCP 연결

조회 또는 조회·견적 초안 권한으로 연결하고 필요할 때 해지합니다.

접근 오류 문의

ERP 입장이나 권한 오류가 발생했을 때 필요한 정보를 모읍니다.

언어와 데이터 초기 상태

한국어가 섞여 보이거나 직접 입력하지 않은 데이터가 보일 때 확인합니다.

기존 데이터 출처 확인

새 회사 ERP에 직접 입력하지 않은 데이터가 보일 때 구분합니다.

사용자 언어 확인

메뉴 일부가 영어로 보일 때 사용자 언어와 번역 적용 상태를 확인합니다.