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첫 관리자 체크리스트

도입 직후 관리자가 먼저 확인해야 할 회사 정보, 직원, 앱, 세금, 데이터 상태를 점검합니다.

대상
워크스페이스 소유자, 관리자, 도입 담당자
메뉴
ERP 홈 > 관리자 점검

사용 방법

첫 관리자 체크리스트는 운영 데이터를 넣기 전 기본값을 확인하는 절차입니다. 회사 정보, 사용자, 언어, 세금, 회계, 앱 노출, 샘플 데이터 여부를 초기에 점검하면 나중에 실제 거래 데이터와 설정 오류가 섞이는 일을 줄일 수 있습니다.

메뉴 경로

ERP 홈 > 관리자 점검

화면 예시

회사 ERP의 업무 앱 홈 화면
첫 관리자는 ERP 앱 홈에서 회사명과 허용 앱을 확인한 뒤 우측 사용자 메뉴의 환경설정에서 회사와 사용자 설정을 이어갑니다.

시작 전 확인

  • 소유자 또는 관리자 권한으로 ERP에 입장합니다.
  • 실제 운영 회사 정보와 담당자 목록을 준비합니다.
  • 사용할 앱 범위와 요금제를 확인합니다.
  • 테스트 데이터와 실제 데이터 구분 기준을 정합니다.

입력 항목

항목의미비고
회사 정보*회사명, 주소, 사업자 정보, 국가, 통화입니다.청구서와 보고서에 표시되는 기준입니다.
관리자 계정*직원 초대와 설정을 처리할 계정입니다.소유자 권한 남용을 막기 위해 최소 인원만 둡니다.
기본 언어*사용자 화면과 문서 문구의 기본 언어입니다.한국 고객은 한국어 기준을 확인합니다.
세금과 회계*부가세 10%, 계정과목, 재무 보고의 기본값입니다.초기에 틀리면 나중에 보정 비용이 큽니다.
샘플 데이터운영 전 제거하거나 명확히 표시해야 할 예시 데이터입니다.실제 고객 데이터와 섞이지 않게 합니다.

처리 순서

  1. 1

    회사와 언어 확인

    회사 정보, 국가, 통화, 사용자 언어를 확인합니다.

    • 회사 국가가 한국 기준입니다.
    • 관리자와 일반 사용자 화면이 한국어입니다.
  2. 2

    앱과 권한 확인

    회사에서 사용할 앱만 보이는지, 관리자와 직원 권한이 구분되는지 확인합니다.

    • 필요한 업무 앱이 올바르게 표시됩니다.
    • 일반 직원에게 관리자 메뉴가 보이지 않습니다.
  3. 3

    세금과 데이터 상태 확인

    부가세 10%, 회계 보고 메뉴, 샘플 데이터 여부, 첫 고객/품목 등록 기준을 확인합니다.

    • 고객 청구서의 세금 기본값이 맞습니다.
    • 운영 전 삭제할 테스트 데이터가 분리되었습니다.

필요한 권한

  • 소유자는 모든 기본 설정을 확인할 책임이 있습니다.
  • 관리자는 직원 초대와 업무 앱 권한을 관리합니다.
  • 회계와 세금 설정은 담당자 검토 없이 임의 변경하지 않습니다.

문제가 생기면

회사 정보가 청구서에 잘못 표시됨

회사 기본 정보와 청구서 서식을 확인하고, 운영 청구서 발행 전 수정합니다.

영어 문구가 남아 있음

사용자 언어와 번역 누락을 분리해 확인합니다. 특정 필드만 영어라면 지원 문의에 화면 위치를 남깁니다.

재무 보고가 보이지 않음

회계 메뉴 권한을 확인하고, 계속 보이지 않으면 고객지원에 문의합니다.