다음 활동 예약

활동은 견적서, 고객, 기회, 청구서 같은 업무 문서에 붙는 후속 업무입니다. 고객에게 전화해야 하는 날짜, 내부 승인 요청, 미팅 계획을 기록해 개인 기억에 의존하지 않도록 합니다.

입력 항목

처리 순서

1. 1

   활동 대상 문서 선택

   고객, 기회, 견적서, 청구서 등 후속 업무를 남길 정확한 문서를 엽니다.

   • 활동이 엉뚱한 고객이나 주문에 남지 않습니다.
   • 문서 상태가 현재 업무 상황과 맞습니다.
2. 2

   활동 등록

   활동 유형, 담당자, 마감일, 요약, 메모를 입력합니다.

   • 담당자와 마감일이 비어 있지 않습니다.
   • 요약만 봐도 다음 행동을 알 수 있습니다.
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   완료와 다음 활동 연결

   활동을 수행한 뒤 완료 처리하고 필요한 경우 다음 활동을 이어서 예약합니다.

   • 완료 메모가 문서 이력에 남습니다.
   • 다음 단계가 필요한 고객은 새 활동이 등록되어 있습니다.