거래처 회사 등록하기

화면 예시

처리 순서

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   기존 연락처를 먼저 검색합니다

   새로 만들기 전에 회사명, 대표 전화, 이메일 도메인, 사업자번호로 기존 연락처가 있는지 검색합니다. 같은 회사가 이미 있으면 새로 만들기보다 기존 연락처를 보완해야 주문, 청구, 문의 이력이 한곳에 모입니다.

   • 회사명 약칭과 정식 명칭을 모두 검색했습니다.
   • 보관된 연락처까지 확인할 필요가 있는지 판단했습니다.
   • 이미 있는 회사라면 담당자나 주소만 추가할지 결정했습니다.
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   회사 연락처를 만듭니다

   신규 화면에서 연락처 유형을 회사로 두고 회사명, 대표 전화, 이메일, 웹사이트, 기본 주소를 입력합니다. 주소는 청구서와 배송 문서에 그대로 표시될 수 있으므로 우편번호, 시/도, 상세 주소를 실제 문서 기준으로 입력합니다.

   • 개인 담당자가 아니라 거래 주체인 회사로 등록했습니다.
   • 회사명은 세금계산서와 계약서에 사용할 공식 표기입니다.
   • 대표 연락처와 이메일은 팀이 공통으로 사용할 수 있는 값입니다.
   • 주소가 문서에 표시되어도 문제가 없습니다.
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   담당자와 주소를 분리합니다

   회사 아래에 영업, 구매, 정산, 배송 담당자를 개인 연락처로 추가합니다. 청구지와 배송지가 다르면 같은 회사 아래에 별도 주소로 등록해 판매 주문, 구매 발주, 청구서, 출고 문서에서 올바른 주소를 선택할 수 있게 합니다.

   • 개인 담당자는 회사와 연결되어 있습니다.
   • 청구 담당자와 배송 담당자가 다르면 역할을 구분했습니다.
   • 청구지와 배송지가 다르면 각각 별도 주소로 관리합니다.
   • 퇴사자나 오래된 담당자는 새 담당자와 구분할 수 있습니다.
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   판매와 구매 조건을 확인합니다

   거래처가 고객이면 판매 담당자, 가격표, 결제 조건, 세금 정보를 확인합니다. 공급업체이면 구매 담당자, 지급 조건, 세금 정보, 공급업체 참조 정보를 확인합니다. 같은 회사가 고객이면서 공급업체일 수 있으므로 양쪽 조건이 필요한지 함께 봅니다.

   • 고객 거래에 필요한 판매 조건이 입력되었습니다.
   • 공급업체 거래에 필요한 구매/지급 조건이 입력되었습니다.
   • 세금 식별 정보와 국가/지역 정보가 업무 기준과 맞습니다.
   • 담당자와 태그가 검색과 보고에 사용할 수 있게 정리되었습니다.
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   거래 문서에서 선택되는지 확인합니다

   저장 후 판매 견적서, 구매 견적 요청, 고객 청구서 같은 실제 업무 화면에서 해당 거래처가 검색되는지 확인합니다. 주소나 담당자가 잘못 선택되면 문서가 만들어진 뒤 고치기 번거로우므로 첫 거래 전 검수합니다.

   • 판매 문서에서 고객으로 검색됩니다.
   • 공급업체라면 구매 문서에서 공급업체로 검색됩니다.
   • 청구지와 배송지가 예상대로 표시됩니다.
   • 중복으로 보이는 연락처가 새로 생기지 않았습니다.

완료 후 확인

• 판매, 구매, 청구서에서 같은 거래처를 선택할 수 있습니다.
• 회사와 개인 담당자 관계가 정리되었습니다.
• 청구지와 배송지가 필요한 만큼 분리되었습니다.
• 세금 정보와 결제 조건이 첫 거래 전 검수되었습니다.
• 중복 연락처가 생기지 않았습니다.

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