업무 가이드
프로젝트 작업 만들기
프로젝트를 작업 단위로 나누고 담당자와 마감일을 지정하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 프로젝트 관리자, 팀원
- ERP 연결 위치
- 프로젝트 > 작업
기능 이해
프로젝트와 작업
프로젝트는 고객 업무나 내부 업무를 묶는 단위이고, 작업은 실제 담당자와 마감일을 가진 실행 항목입니다. 작업을 잘게 나누면 진행 상태와 병목을 쉽게 확인할 수 있습니다.
완료 기준의 역할
작업에는 완료 기준이 있어야 합니다. 검토만 남은 상태인지, 고객 확인이 필요한지, 실제 납품이 끝났는지를 구분해야 프로젝트 상태가 정확해집니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 프로젝트 목적과 산출물을 정합니다.
- 담당자와 마감일 기준을 준비합니다.
- 작업 단계, 우선순위, 완료 기준을 팀 안에서 맞춥니다.
- 고객 프로젝트라면 연결할 고객, 판매 주문, 계약, 티켓을 확인합니다.
처리 순서
- 1
작업이 들어갈 프로젝트를 선택합니다
고객 프로젝트 또는 내부 프로젝트를 선택하고 새 작업을 만듭니다. 고객 납품, 내부 개선, 유지보수처럼 목적이 다른 업무는 프로젝트를 분리해 보드와 보고가 섞이지 않게 합니다.
- 작업이 들어갈 프로젝트가 올바른 고객 또는 내부 팀과 연결되어 있습니다.
- 프로젝트 단계가 시작 전, 진행 중, 검토, 완료처럼 실제 운영 흐름과 맞습니다.
- 비슷한 작업이 이미 만들어져 있으면 중복 생성하지 않고 기존 작업을 갱신합니다.
- 고객에게 공개될 수 있는 프로젝트인지 내부 프로젝트인지 구분했습니다.
- 2
작업명과 처리 범위를 구체화합니다
작업명은 결과물이 보이도록 쓰고, 설명에는 처리 범위, 제외 범위, 완료 기준, 참고 링크, 첨부 문서를 남깁니다. “확인”, “수정”처럼 짧은 제목만 남기면 담당자가 바뀌거나 시간이 지난 뒤 무엇을 해야 하는지 알기 어렵습니다.
- 작업명만 보고도 해야 할 일이 이해됩니다.
- 완료 기준과 제외 범위가 설명에 들어 있습니다.
- 참고 문서, 고객 요청, 관련 주문 또는 티켓이 연결되어 있습니다.
- 작업을 더 작은 단위로 나눌 필요가 있는지 확인했습니다.
- 3
담당자, 마감일, 우선순위를 지정합니다
담당자, 우선순위, 마감일, 태그를 지정하면 보드와 보고서에서 누가 무엇을 언제까지 해야 하는지 바로 볼 수 있습니다. 담당자가 여러 명이면 최종 책임자와 참고자를 구분해 진행 지연을 줄입니다.
- 담당자 없는 작업이나 마감일 없는 중요한 작업이 남지 않습니다.
- 우선순위가 실제 고객 영향도와 내부 마감에 맞습니다.
- 검토자나 승인자가 필요하면 담당자와 별도로 남겼습니다.
- 마감일이 다른 일정이나 휴가와 충돌하지 않습니다.
- 4
진행 상태와 커뮤니케이션을 작업에 남깁니다
작업이 시작되면 진행 중으로 옮기고, 검토가 필요하면 검토 단계에 둡니다. 질문, 고객 회신, 결정 사항은 개인 메신저에만 두지 말고 작업 메시지나 설명에 남겨 다음 사람이 같은 맥락을 다시 찾지 않게 합니다.
- 작업 관련 대화가 해당 작업 기록에 남아 있습니다.
- 고객 확인이 필요한 작업은 고객명, 주문, 티켓, 문서가 연결되어 있습니다.
- 지연 또는 보류 작업에는 사유와 다음 확인일이 기록되어 있습니다.
- 단계 이동이 실제 진행 상태와 일치합니다.
- 5
완료 전에 결과와 남은 이슈를 확인합니다
완료 처리 전에는 처음 적은 완료 기준을 충족했는지 확인합니다. 결과물, 결정 사항, 남은 이슈, 후속 작업이 있으면 같은 프로젝트 안에 남겨 다음 단계로 이어지게 합니다.
- 완료 처리 전에 완료 기준이 충족되었습니다.
- 결과물 또는 처리 결과가 작업 기록에 남았습니다.
- 남은 이슈가 있으면 새 작업, 활동, 고객 확인으로 분리했습니다.
- 프로젝트 보드에서 누락되거나 중복된 작업이 없는지 확인했습니다.
완료 후 확인
- 작업 담당자와 마감일이 지정되었습니다.
- 작업명, 처리 범위, 완료 기준이 설명에 남아 있습니다.
- 누락된 작업이 없는지 프로젝트 보드에서 확인했습니다.
- 작업 관련 결정과 후속 조치가 프로젝트 기록에 남았습니다.