업무 가이드
프로젝트 진행판 점검하기
프로젝트 작업이 막히지 않도록 단계별 상태, 담당자, 마감일, 지연 사유, 다음 조치를 점검하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 프로젝트 관리자
- ERP 연결 위치
- 프로젝트 > 보드
기능 이해
프로젝트 보드의 역할
프로젝트 보드는 작업을 단계별 카드로 보여주는 화면입니다. 각 작업의 담당자, 마감일, 우선순위, 상태를 보면 프로젝트가 어디에서 막히는지 빠르게 파악할 수 있습니다.
단계와 완료 기준
단계는 시작 전, 진행 중, 검토, 완료처럼 업무 흐름을 나눈 것입니다. 완료 기준을 정해두면 작업이 실제로 끝났는지, 검토만 남았는지, 고객 확인이 필요한지 분명해집니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 프로젝트와 담당자 목록이 준비되어 있어야 합니다.
- 완료 기준과 마감일을 정합니다.
- 보류, 고객 대기, 내부 지연 사유 기준을 정합니다.
- 회의 결과를 작업 기록에 남길 기준을 준비합니다.
처리 순서
- 1
단계별 작업 분포를 확인합니다
시작 전, 진행 중, 검토, 완료 단계의 작업 수를 보고 어느 단계에 작업이 몰려 있는지 확인합니다. 진행 중 작업이 많고 완료가 적으면 담당자 과부하나 검토 지연 가능성이 큽니다.
- 단계별 작업 수가 확인됩니다.
- 진행 중 작업이 과도하게 많지 않습니다.
- 검토 단계에 오래 머문 작업이 표시됩니다.
- 완료 기준이 팀에 공유되어 있습니다.
- 2
지연 작업과 담당자 없는 작업을 찾습니다
마감일이 지난 작업, 담당자가 없는 작업, 최근 댓글이나 상태 변경이 없는 작업을 확인합니다. 고객 답변 대기인지 내부 처리 지연인지 사유를 나눠야 다음 조치가 분명해집니다.
- 마감일 지난 작업이 표시됩니다.
- 담당자 없는 작업이 없습니다.
- 오래 업데이트되지 않은 작업이 확인되었습니다.
- 고객 대기와 내부 지연이 구분됩니다.
- 3
다음 조치와 기한을 지정합니다
담당자 변경, 일정 조정, 고객 확인 요청, 범위 변경, 보류 처리 중 필요한 조치를 작업에 남깁니다. 회의에서 결정된 내용은 보드 밖 메모가 아니라 해당 작업 기록에 남겨 추적할 수 있게 합니다.
- 지연 작업에 다음 조치가 있습니다.
- 담당자와 기한이 지정되었습니다.
- 고객 확인 요청이 필요한 경우 활동이 생성되었습니다.
- 범위 변경 또는 보류 사유가 기록되었습니다.
- 4
프로젝트 상태 보고 기준을 정리합니다
회의나 고객 보고에서 설명할 진행률, 위험, 다음 일정, 의사결정 필요 항목을 정리합니다. 보드 점검 결과가 보고와 실행으로 이어져야 합니다.
- 프로젝트 상태를 설명할 수 있습니다.
- 위험과 차단 요소가 정리되었습니다.
- 다음 회의 전 확인할 항목이 있습니다.
- 완료된 작업과 남은 작업이 구분됩니다.
완료 후 확인
- 지연 작업이 담당자와 기한을 갖습니다.
- 프로젝트 상태를 회의에서 설명할 수 있습니다.
- 보류, 고객 대기, 내부 지연 사유가 작업 기록에 남았습니다.
- 다음 조치와 보고 기준이 정리되었습니다.