업무 가이드
팀 회의 일정 등록하기
회의 목적, 참석자, 자료, 관련 고객/프로젝트/주문, 후속 활동을 일정과 업무 기록에 연결하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 팀장, 팀원
- ERP 연결 위치
- 일정 > 새 일정
기능 이해
캘린더의 역할
캘린더는 회의, 고객 미팅, 내부 일정처럼 시간이 정해진 업무를 관리합니다. 참석자, 장소, 온라인 회의 정보, 관련 업무 메모를 함께 남기면 일정과 실행 기록이 연결됩니다.
할 일의 역할
할 일은 개인이나 팀이 놓치지 말아야 할 후속 업무를 기간별 보드로 정리하는 기능입니다. 오늘, 이번 주, 이번 달처럼 처리 시점을 기준으로 나누고 완료 후 결과를 관련 업무 기록에 남깁니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 회의 목적과 참석자를 정합니다.
- 관련 고객, 프로젝트, 주문이 있으면 준비합니다.
- 회의 전 공유할 자료를 준비합니다.
- 회의 후 결정사항과 후속 활동 기준을 정합니다.
처리 순서
- 1
회의 제목과 목적을 명확히 입력합니다
제목, 시간, 참석자, 장소 또는 온라인 회의 정보를 입력합니다. 회의명이 “회의”처럼 모호하면 나중에 찾기 어려우므로 고객명, 프로젝트명, 의사결정 주제를 포함합니다.
- 회의 제목에 목적이 드러납니다.
- 시간과 참석자가 정확합니다.
- 장소 또는 온라인 회의 링크가 있습니다.
- 반복 회의인 경우 반복 기준이 맞습니다.
- 2
관련 업무와 자료를 연결합니다
논의할 고객, 프로젝트, 티켓, 주문 링크를 메모에 남깁니다. 회의 전 참석자가 같은 자료를 볼 수 있도록 첨부 파일이나 업무 문서 위치도 함께 남깁니다.
- 관련 고객, 프로젝트, 주문, 티켓이 연결되었습니다.
- 회의 자료나 문서 위치가 있습니다.
- 참석자가 사전 자료를 확인할 수 있습니다.
- 민감 자료 접근 권한이 확인되었습니다.
- 3
회의 전 확인할 안건과 역할을 정합니다
결정이 필요한 안건, 공유만 할 안건, 사전 검토 담당자를 구분합니다. 참석자가 준비할 내용이 없으면 회의가 보고로만 끝나기 쉽습니다.
- 안건이 결정, 공유, 검토로 구분됩니다.
- 사전 검토 담당자가 지정되었습니다.
- 회의 전 확인할 자료가 공유되었습니다.
- 불필요한 참석자가 과도하게 포함되지 않았습니다.
- 4
회의 후 결과와 후속 활동을 남깁니다
결정 사항, 보류된 질문, 후속 활동을 같은 업무 화면이나 연결된 작업에 남깁니다. 다음 담당자와 기한이 없는 회의록은 실행으로 이어지기 어렵습니다.
- 결정 사항이 업무 기록에 남았습니다.
- 후속 활동에는 담당자와 기한이 있습니다.
- 보류된 질문의 확인 담당자가 지정되었습니다.
- 회의 결과가 참석자에게 공유되었습니다.
완료 후 확인
- 참석자가 일정을 확인할 수 있습니다.
- 회의 자료와 관련 업무가 연결됩니다.
- 회의 결과가 업무 기록으로 이어집니다.
- 후속 활동에는 담당자와 기한이 지정되었습니다.