업무 가이드
개인 할 일 만들기
개인 또는 팀 후속 업무를 할 일 보드에 등록하고 담당자, 기한, 완료 기준, 관련 업무 기록까지 관리하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 팀원, 팀장
- ERP 연결 위치
- 할 일 > 신규
기능 이해
캘린더의 역할
캘린더는 회의, 고객 미팅, 내부 일정처럼 시간이 정해진 업무를 관리합니다. 참석자, 장소, 온라인 회의 정보, 관련 업무 메모를 함께 남기면 일정과 실행 기록이 연결됩니다.
할 일의 역할
할 일은 개인이나 팀이 놓치지 말아야 할 후속 업무를 기간별 보드로 정리하는 기능입니다. 오늘, 이번 주, 이번 달처럼 처리 시점을 기준으로 나누고 완료 후 결과를 관련 업무 기록에 남깁니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 처리할 업무 제목과 완료 기준을 정합니다.
- 오늘, 이번 주, 이번 달 중 처리 시점을 정합니다.
- 관련 고객, 문서, 프로젝트가 있으면 준비합니다.
- 팀 업무라면 담당자를 정합니다.
처리 순서
- 1
할 일 제목과 완료 기준을 입력합니다
할 일 화면에서 신규 버튼을 누르고 처리할 내용을 한 문장으로 입력합니다. 제목은 “확인”처럼 모호하게 쓰지 말고 고객명, 문서명, 해야 할 행동을 포함합니다.
- 제목에 해야 할 행동이 보입니다.
- 고객명, 문서명, 업무명이 필요한 경우 포함되었습니다.
- 완료 기준이 설명됩니다.
- 중복 할 일이 아닌지 확인했습니다.
- 2
기한과 우선순위를 정합니다
오늘, 이번 주, 이번 달, 이전 같은 보드 위치를 기준으로 우선순위를 정합니다. 마감이 있는 업무는 날짜를 명확히 입력하고, 긴급 업무는 다른 팀원이 알아볼 수 있게 표시합니다.
- 처리 기한이 정해졌습니다.
- 보드 위치가 우선순위와 맞습니다.
- 긴급 또는 지연 위험이 표시되었습니다.
- 마감 없는 할 일이 오래 남지 않게 기준을 정했습니다.
- 3
관련 업무와 담당자를 연결합니다
팀 업무라면 담당자를 멘션하거나 관련 프로젝트 작업과 연결해 누가 처리할지 분명히 합니다. 고객, 주문, 프로젝트, 메시지에서 파생된 업무는 원본 기록과 연결합니다.
- 담당자가 명확합니다.
- 관련 고객, 주문, 프로젝트, 메시지 기록과 연결되었습니다.
- 팀 업무라면 공유 채널이나 담당자에게 전달되었습니다.
- 다음 확인자가 필요한 경우 지정되었습니다.
- 4
완료 후 결과를 남깁니다
처리가 끝나면 완료 표시를 하고 필요한 결과를 관련 고객, 주문, 프로젝트, 메시지 기록에 남깁니다. 단순 체크만 하고 결과가 없으면 이후 추적이 어렵습니다.
- 할 일이 완료 상태입니다.
- 처리 결과가 필요한 업무 기록에 남았습니다.
- 추가 후속 업무가 있으면 새로 등록했습니다.
- 완료되지 않은 사유가 있으면 보류 상태로 남겼습니다.
완료 후 확인
- 할 일이 오늘 또는 해당 기간 보드에 표시됩니다.
- 담당자와 완료 기준이 분명합니다.
- 완료된 업무는 관련 업무 기록과 연결되었습니다.
- 보류 또는 추가 후속 업무가 추적됩니다.