업무 화면에서 동료 호출하기

화면 예시

처리 순서

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   메시지 영역에 내용을 씁니다

   주문, 청구서, 고객, 작업 같은 업무 문서를 열고 하단 메시지 영역에 확인할 질문, 필요한 결정, 요청 기한을 적습니다. 개인 메신저가 아니라 해당 문서에 남기면 나중에 주문이나 고객 이력을 볼 때 같은 맥락을 다시 확인할 수 있습니다.

   • 요청 내용이 어떤 문서와 관련되는지 화면상에서 분명합니다.
   • 기한이나 원하는 답변 형태가 빠지지 않았습니다.
   • 고객에게 보일 수 있는 메시지인지 내부 메모인지 구분합니다.
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   담당자를 멘션합니다

   담당자 이름을 멘션해 알림이 가도록 합니다. 여러 사람을 부를 때는 의사결정자와 참고자를 구분하고, 담당자가 바뀌면 후속 활동이나 작업 담당자도 함께 수정합니다.

   • 멘션된 사용자가 실제 처리 권한을 가진 사람입니다.
   • 중요 요청은 메시지만 남기지 말고 활동 기한도 같이 지정합니다.
   • 외부 고객과 공유되는 문서에서는 내부 표현이 노출되지 않도록 확인합니다.
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   결과를 같은 문서에 남깁니다

   답변이 오면 결정 내용, 변경된 금액이나 일정, 다음 담당자를 같은 문서에 남깁니다. 이후 청구, 납품, 고객지원에서 왜 그렇게 처리했는지 확인할 수 있도록 결론 중심으로 정리합니다.

   • 결정 사항이 메시지 흐름 안에 남았습니다.
   • 후속 작업이 있으면 담당자와 기한이 지정되었습니다.
   • 개인 메신저로만 남은 정보가 업무 기록으로 옮겨졌습니다.

완료 후 확인

• 요청받은 사람이 알림을 받았습니다.
• 결정 내용이 업무 문서에 남았습니다.
• 개인 메신저로만 남은 정보가 없습니다.