업무 가이드
팀 채널 만들기
업무 주제별 대화를 모으기 위해 채널 목적, 공개 범위, 참여자, 운영 규칙, 업무 기록 연결 기준을 정하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 관리자, 팀장
- ERP 연결 위치
- 메시지 > 채널
기능 이해
업무 대화의 위치
Discuss와 메시지 영역은 ERP 안의 업무 기록과 대화를 연결합니다. 주문, 청구서, 프로젝트 같은 문서 안에서 대화하면 결정 내용이 업무 이력과 함께 남습니다.
채널과 멘션
채널은 주제별 대화 공간이고, 멘션은 특정 담당자에게 확인을 요청하는 방식입니다. 공개 범위와 참여자를 맞게 설정해야 필요한 사람에게만 알림이 갑니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 채널 목적과 참여자를 정합니다.
- 공개 또는 비공개 기준을 정합니다.
- 민감 정보 포함 여부를 확인합니다.
- 중요 결정과 업무 기록 연결 기준을 준비합니다.
처리 순서
- 1
채널 목적과 이름을 정합니다
팀명, 프로젝트명, 고객명처럼 목적이 드러나는 이름을 사용합니다. 채널명은 나중에 검색할 수 있게 짧고 일관된 규칙으로 정합니다.
- 채널명이 업무 목적을 설명합니다.
- 기존 채널과 중복되지 않습니다.
- 검색 가능한 이름 규칙을 따릅니다.
- 일시적 대화인지 지속 운영 채널인지 구분됩니다.
- 2
공개 범위와 참여자를 지정합니다
업무에 필요한 사람만 초대하고 공개 채널인지 비공개 채널인지 확인합니다. 급여, 계약, 고객 민감정보처럼 제한이 필요한 주제는 참여 범위를 좁힙니다.
- 공개 또는 비공개 기준이 정해졌습니다.
- 업무에 필요한 참여자만 포함됩니다.
- 민감 정보가 있으면 비공개로 제한했습니다.
- 퇴사자나 외부 계정이 남아 있지 않습니다.
- 3
공지와 운영 규칙을 남깁니다
공지, 질문, 결정 사항, 파일 공유를 어떻게 남길지 첫 메시지나 고정 메시지로 안내합니다. 규칙이 없으면 중요한 결정이 여러 대화 속에 흩어질 수 있습니다.
- 첫 메시지나 고정 메시지에 운영 규칙이 있습니다.
- 공지와 일반 대화 기준이 구분됩니다.
- 파일 공유와 보관 기준이 있습니다.
- 담당자 멘션과 응답 기준이 정해졌습니다.
- 4
중요 결정은 업무 기록과 연결합니다
중요한 결정은 채널 대화만 남기지 말고 관련 주문, 프로젝트, 고객, 티켓 기록에도 연결합니다. 채팅은 빠른 협의 도구이고, 최종 업무 이력은 관련 문서에 남아야 합니다.
- 중요 결정이 관련 업무 기록에 연결됩니다.
- 고객, 프로젝트, 주문, 티켓 링크가 남았습니다.
- 후속 활동에는 담당자와 기한이 있습니다.
- 대화만 있고 실행 기록이 없는 결정이 줄었습니다.
완료 후 확인
- 대화가 업무 주제별로 모입니다.
- 중요 결정이 검색 가능한 기록으로 남습니다.
- 민감한 채널은 필요한 사람에게만 열려 있습니다.
- 채널 운영 규칙과 업무 기록 연결 기준이 정해졌습니다.